中国媒体行业:AI应用催化不断 把握游戏主线 关注C端应用逻辑兑现
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周观点:本周AI 行业催化不断。1)根据AI 小冰公众号,首批网红明星克隆人已提前上线。目前,后台报名克隆人的网红明星全网粉丝总数已超过5 亿,但出于安全考虑,首批克隆人仍限制在300人。经过测试验证,预计年底前逐步放开到更大规模。2)根据华尔街见闻援引科技媒体TechCrunch,Character.AI,一款基于LLM(大型语言模型)的聊天机器人应用,声称在上市不到一周的时间内就吸引了超过170 万用户安装。
我们认为生成式AI 是TMT 行业的重大技术革命,应用端的创新点很多,目前行业仍是0-1 的逻辑阶段,建议重点关注逻辑顺、积极性高、执行力强能持续落地的核心公司,从基本面来看,以游戏为代表的内容产品周期+疫后复苏相关行业后续有望持续兑现业绩,建议持续关注以下方向:
1)把握游戏,AI 应用最强主线,关注世纪华通、宝通科技、三七互娱,吉比特、巨人网络、恺英网络、游族网络、盛天网络、神州泰岳、紫天科技、名臣健康、姚记科技。2)关注苹果MR 和METAQuest3,VRAR 内容可以分发适配。关注宝通科技、恺英网络、富春股份、恒信东方。3)Character AI 上线一周超过170 万用户安装& 小冰首批网红明星克隆人已提前上线,关注掌阅科技、遥望科技,中文在线、盛天网络。4)根据中国福利彩票网援引财政部综合司,彩票数据高增长,体彩增速更快,关注中体产业。
港股互联网。本周(2023.5.26-2023.6.2)恒生指数上涨1.1%,恒生科技指数上涨3.6%。主要港股互联网公司涨跌幅前三百度集团-SW(12.02%)、金山软件(9.01%)、阅文集团(7.63%),涨跌幅后三顺丰同城( -9.78% ) 、哔哩哔哩-W( -7.63%) 、映宇宙( -5.81%)。截止6 月2 日,港股通主要持仓港股互联网公司为腾讯控股(2821.4 亿元人民币,环比+4.1%)、快手-W(319.4 亿元人民币,环比+5.2%)、美团-W(872.5 亿元人民币,环比-0.9%)、哔哩哔哩-W(30.4 亿元人民币,环比-2.8%)。本周南向资金净流入前三的公司分别为美团-W(22.42 亿港元)、东方甄选(4.07 亿港元)、小米集团-W(2.69 亿港元)。
海通组合周度走势。海通传媒6 月组合月度上涨12.07%,申万传媒指数上涨9.67%,沪深300 指数上涨0.28%。
海通传媒6 月组合。腾讯控股(15%)、三七互娱(15%)、吉比特( 15% ) 、掌阅科技( 15% ) 、快手-W( 15% ) 、三人行(15%)、华策影视(10%)。
风险提示:娱乐消费复苏不及预期,人工智能国内发展进度不及预期。
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